Services financiers

Assurances

Souvent mal comprises et négligées, les assurances sont pourtant très importantes pour la solidité financière des individus et des entreprises. Que ce soit pour protéger votre revenu et l’avenir financier de votre famille ou de vos employés, ou pour vous préparer aux imprévus qui pourraient compromettre les efforts faits au fil du temps, une bonne évaluation de vos besoins d’assurances est essentielle.

Nous offrons des plans adaptés à vos besoins particuliers pour vous permettre d’avoir l’esprit tranquille en gérant mieux les risques.

Nous offrons plusieurs solutions d’assurances pour vous et vos proches ou votre entreprise :

Assurance-invalidité (ou salaire)
Assurance-vie (en cas de décès)
Assurances maladies graves
Assurance hypothécaire
Assurances collectives : Momentum Services financiers offre à ses clients, en partenariat avec le Groupe Major, un volet assurances collectives. Cabinet en assurances groupe, Groupe Major offre une formule tout à fait unique, octroyant d’excellentes protections à coût souvent réduit pour les employés.

Informez-vous dès maintenant !

Investissements

Pour les volets épargne, investissements et gestion de portefeuilles de placements, Joël est rattaché à Pinnacle Wealth Brokers.

Les raisons de ce partenariat sont simples : intégrité, objectivité et indépendance.

Pour aider nos clients à fonctionner dans un monde en perpétuel changement, nous faisons un suivi régulier de chaque portefeuille et apportons les modifications nécessaires pour ajuster le positionnement de chacun de nos clients sur les marchés afin d’avoir le meilleur rapport risque/rendement possible en utilisant des placements sur les marchés publics et privés.

Notre but ultime est de faire croître les actifs de nos clients en bâtissant des portefeuilles qui tiennent compte de leurs objectifs, de leur degré de tolérance au risque et de la durée prévue des placements, selon le moment où ils se situent dans leur vie.

Nous offrons les types de comptes suivants :

CELI (compte d’épargne libre d’impôt)
REER (régime enregistré d’épargne-retraite)
REEE (régime d’épargne études)
CRI (compte de retraite immobilisé)
FRV (fonds de revenu viager)
FERR (fonds enregistré de revenu de retraite)
Comptes non-enregistrés
FNB (Fonds négociés en bourse)

Gestion du patrimoine - Momentum Solutions Financières

Gestion de patrimoine

Pour atteindre ses objectifs financiers à court, moyen et long terme, il est primordial de bien connaître sa situation afin de mettre en place un plan financier adapté, réaliste et qui correspond à ses besoins. Momentum Services Financiers est là pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine.

C’est pourquoi il est important pour nous d’amorcer la démarche avec une analyse détaillée de votre situation financière. Après avoir passé en revue vos objectifs, votre situation personnelle, vos rêves et vos défis, nous recommandons les mesures à prendre pour créer la meilleure synergie financière possible.

Momentum Solutions Financières a pour mission de protéger et de faire fructifier votre patrimoine pour atteindre vos objectifs et de vous rendre financièrement indépendant. Certaines stratégies financières pourront être mises en place le cas échéant pour vous permettre d’accroître et de profiter de votre patrimoine plus rapidement.

Notre devise et notre philosophie : planifier le présent pour construire l’avenir.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse sont distribués par l’entremise de Pinnacle Wealth Brokers. Ils peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. La responsabilité de Pinnacle Wealth Brokers se limite aux produits qu’il distribue.

Prenez votre avenir en main dès maintenant.

Pour une analyse de vos finances ou de vos besoins en placements et assurances, appelez-nous. Nous vous inviterons à une rencontre personnalisée et sans engagement de votre part.